投資の年度別成績を確認してみよう

そろそろ2024年の終わりが見えてきました。
2025年の投資方針を考えてみましょう。
そのためには、2024年の投資の成績を振り返るのが有効です。

それぞれの証券口座では投資成績を確認する方法が用意されていますが、
知らない人が多いので、紹介してみます。

トータルリターン(SBI証券)

SBI証券では、「口座管理」「トータルリターン」と辿ると年別の成績が確認できます。

資産の増減には、自身の売買で増えたのか？それとも投資で増えたのか？わかりにくいですよね。
このトータルリターンを見れば、純粋に投資でどれだけ増えたのかわかります。

私の場合、2024年はxx,302,184円(26.97%)も増えたことがわかります。
投資をやってて良かった。と感じます。

トータルリターン(楽天証券)

楽天証券でも、「マイメニュー」「トータルリターン」と辿ると成績が確認できます。
が、楽天証券では年別の成績は確認できません。残念。

まとめ

2024年の成績を振り返って、来年の投資方針を考えてみると面白いでしょう。
例えば、来年は毎月の購入金額を増やしてみよう、とか。

ルイージ

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シングルファザーが2人の子供を育てながら投資を勉強しています。 限られた時間の中でタイパ(時間効率)に優れた投資方法を綴っていくブログです。 40代前半。東大卒。本業はIT戦士です。 2023年の投資利益は2700万円でした。