S&P500はどれだけ上昇した？

今年はS&P500が大きく上昇しました。
どのぐらい上昇したかわかりますか？

メモ：
S&P500とはアメリカの会社のトップ500社の指数です。
日本のTOPIXと似たような物です。

S&P500の上昇

今年のS&P500は23.7%も上昇しました。(上図のSPX)
でも、これは指数としての上昇幅です。
配当は含まれていません。

配当も含めると25.1%の上昇となります。(上図のSPY)
配当が2%弱あることがわかります。

eMAXIS Slim (S&P500)

eMAXIS Slim(S&P500)に目を向けてみると、39.6%も上昇しています。
先ほどの数値より大きいです。
理由は為替です。
円安が進んだため、円換算だと上昇幅が大きいのです。

積立

上図は、毎月月初に積み立てた場合です。
上昇は17.9%。

年始一括は39.6%。積立投資は17.9%。
今年のような右肩上がりの相場だと、年始の一括投資のほうが強いです。

まとめ

指数、配当、為替、一括or積立を考慮すると、上昇幅の数値は複数あります。
自分が見たい数値は何なのか？を考えるようにしましょう。

ルイージ

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シングルファザーが2人の子供を育てながら投資を勉強しています。 限られた時間の中でタイパ(時間効率)に優れた投資方法を綴っていくブログです。 40代前半。東大卒。本業はIT戦士です。 2023年の投資利益は2700万円でした。